黃仁勳「辣個男人」登場GTC該買什麼概念股？分析師：CPO、BBU可搶短

輝達（NVIDIA）年度GTC大戲開鑼，儘管新的Rubin平台預計要到2026年才會大規模量產，但外界推測黃仁勳很有可能會在此次GTC大會上「劇透分享」部分細節。如新一代GB300伺服器、Rubin平台、CPO （矽光子）交換器、NVL 288架構等，不過投資人更關心哪些概念股有機會衝一波？挾題材上漲。

 

BBU全面齊攻 順達、新盛力領漲逾4%

今早矽光子CPO及BBU二大概念股群起齊攻，BBU除新普外，全數上漲，二大指標順達（3211）與新盛力（4931）、系統電（5309）都上漲4%以上，興能高（6558）、加百裕（3323）、光寶科（2301）都漲2%以上。

 

CPO波若威爆量亮燈 聯鈞亦漲4%

CPO（矽光子）概念股方面，包括波若威（3163）一度亮燈漲停，一個半小時有2萬多張成交量，聯亞（3081）、上詮（3363）漲逾5%，人氣較旺的聯鈞（3450）亦漲近4%。

 

資深證券分析師許博傑今（17）早接受《Yahoo奇摩新聞》訪問表示，此次GTC大會中最看好二大族群，一是CPO（矽光子）、一是BBU（電池備援電力模組）最有機會受惠黃仁勳「劇透」效應。

 

GTC最看好二大族群 分析師許博傑：短線資金搶短

他進一步解釋看好原因，一是CPO本益比最高，雖然獲利明年才會看得到，但隨著台積電及其CPO相關供應鍊，這波股價跌深之後，可以看GTC大會可為這些族群帶來反彈，尤其是台積電因投資美國及英特爾，近來外資一直賣，今天股價已反彈上漲2%，他認為相關CPO供應鍊有機會跟進反攻，而今早包括波若威、聯亞、上詮、聯鈞均已顯著上漲。在網通產品的部分，外界預計輝達會首度推出共同光學封裝技術（CPO）技術，預計在今年第三季末開始量產。

 

此外，他認為BBU也有機會在此次GTC大會中受惠。許博傑說，BBU是比較新的東西，過去以UPS備用電源，去年11月開始鋰電池成新主軸，亦機會在此次大會有題材性表現。 富邦投顧認為，由於空間限制，GTC大會可能會宣布GB300 可能不會標配BBU，而是採獨立形式。 供應鏈中，AES-KY 和 順達已供應 BBU 電池模組，而台達電與光寶可望受益。

 

「機器人位階已高」漲勢暫歇 長線看散熱

至於機器人方面，許博傑就比較不看好，他認為「位階已高」， 獲利基本面也跟不上，除亞光、上銀有獲利外，其他都還見轉機，市場關注概念股如所羅門、廣宇、昆盈、和樁等股票漲勢，今日漲幅明顯偏弱，廣宇更翻黑下跌。

 

許博傑說，近來大盤盤勢不穩，資金普遍以「炒短線」為主，因此BBU跟CPO族群，挾GTC大會題材，「做短還OK」，但長線要布局，他建議若資金部位足夠龐大、口袋比較深的話，等鴻海（2317）、廣達（2382）老AI回穩後再買，他認為像是散熱之後有機會補漲，因此獲利算是不錯，營收維持成長，整個散熱族群的能見度高，是逢回可布局的不錯標的。